阿联酋15亿美元的主权债券获得了5倍超额认购

2024-12-29 11:34来源:

阿联酋财政部表示,一年多来首次发行的以美元计价的主权债券获得了5倍的超额认购。

财政部表示,这是联邦政府自2022年6月以来首次发行的15亿美元债券,吸引了超过74亿美元的投标,国内、地区和国际投资者的需求强劲,反映出该国“对外国投资者的吸引力越来越大”。

在这些投资者中,45%来自中东,21%来自美国,14%来自欧洲,11%来自亚洲,9%来自英国。

大约三分之二的配置给了银行和私人银行,三分之一给了基金经理,4%给了养老基金和央行,3%给了保险业。

这只10年期国债将于2033年9月到期,收益率为4.917%,与美国国债的息差为60个基点。该债券将在伦敦证券交易所和迪拜纳斯达克上市。

阿联酋金融事务国务部长Mohamed Al Hussaini表示:“阿联酋成功完成了另一笔主权债券,这证明阿联酋仍然是投资者的一个有吸引力的目的地,也是世界上最具吸引力的投资中心之一。”

“阿联酋在最近的债券发行中再次取得了强劲的业绩,吸引了强劲而多元化的投资者需求。”

2022年6月,阿联酋发行了30亿美元的债券,并收到了超过150亿美元的订单。

阿联酋首次发行联邦级债券是在2021年,当时筹集了40亿美元。

目前债券的联合主管理人和簿记管理人包括阿布扎比商业银行、法国巴黎银行、花旗集团、阿联酋国家银行资本、第一阿布扎比银行、汇丰银行、高盛、Mashreq银行和瑞穗银行。

惠誉对该债券的投资评级为AA-,穆迪投资者服务公司(Moody 's Investors Service)的评级为Aa2,与阿联酋政府的信用评级一致,阿联酋政府的信用评级是世界上最高的之一。

在非石油行业强劲增长的推动下,今年第一季度阿联酋经济同比增长3.8%,延续了其2022年7.9%的增长势头,这是近11年来的最大增幅。

阿联酋央行最新的《季度经济评论》(Quarterly Economic Review)称,由于欧佩克+成员国达成的石油减产协议,预计阿联酋经济今年将增长3.3%。

上个月,阿联酋非石油私营部门的商业活动也有所加强,受调查企业对未来一年的信心达到了2020年3月以来的最高水平,因为产出大幅增长,企业的交货时间出现了四年多来最快的缩短。

这个阿拉伯世界第二大经济体8月份经季节调整的标准普尔全球采购经理人指数(S&P Global purchasing managers index)为55,远高于区分增长与收缩的中性50点。

国际货币基金组织表示,阿联酋2050年战略下的强有力改革努力和全面经济伙伴关系谈判的先进进展将促进全球价值链的贸易和一体化,并吸引更多的外国直接投资。

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